Kater Jasper wird von seinem Besitzer ein Ultimatum gestellt: brich noch eine Sache und du bist raus. Also tut eine kleine Maus ihr Bestes, um ihn für immer aus dem Haus zu bekommen.
Als eine Bulldogge Tom droht, sich von seinem Welpen fernzuhalten, erkennt Jerry, dass es am besten ist, sich an den Jungen zu halten, um seinen katzenartigen Peiniger fernzuhalten. Aber Tom lässt sich von der Maus nicht so einfach austricksen.
Tom sitzt depressiv auf den Zuggleisen unter einer Brücke und erwartet den Freitod. Jerry reflektiert derweil in Gedanken, wie es dazu kommen konnte, während er traurig von der Brücke auf seinen Erzfeind aber auch besten Freund Tom herab sieht. Heftiger als je zuvor hatte sich Tom in eine...
Draußen ist es verschneit und kalt, drinnen ist es warm, wo Jerry sich an einer Mausefalle vorbeizwängt, um sich unter einem mit Geschenken beladenen Weihnachtsbaum zu tummeln. Jerry hält den schlafenden Tom für ein Plüschtier, weckt ihn und es beginnt eine verrückte Verfolgungsjagd quer...
Tom wird von dem kleinen Mädchen des Hauses angezogen und wie ein Baby behandelt, und er hasst es, abgesehen von der Milchflasche. Jerry bringt ein paar Straßenkatzen mit, die Tom ärgern.
Tom, dessen Appetit durch eine Radio-Kochsendung geweckt wurde, möchte aus dem Haustier-Goldfisch eine Mahlzeit zubereiten. Jerry, der mit den Fischen befreundet ist, tut, was er kann, um ihren Feind abzuwehren.
Tom ist ein Cowboystiefel tragender Kater auf einer Ferienranch in Texas. Als eine schöne weibliche Katze zu Besuch kommt, benutzt er die Maus, um die Dame zu beeindrucken.
Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren.
Spike erklärt seinem Sohn die Regeln, ein Hund zu sein: 1: sei der beste Freund des Menschen; 2: Knochen vergraben; 3: Katzen jagen. In diesem Moment rennen Tom (und Jerry) vorbei und bieten das perfekte Übungsthema.
