In einer Vorstadt wird ein älteres Ehepaar durch eine Briefbombe getötet. Die beiden Post-Inspektoren Frank Hughes und Alex Urbina nehmen die Ermittlungen auf und haben bald Drew Carrigan, den Sohn des Ehepaars unter Verdacht, da der nicht nur hoch verschuldet ist, sondern sich aus seiner Zeit...
Im Zuchthaus trifft der Langzeit-Insasse Clay seinen frisch verurteilten Sohn Jared wieder, den er als Kind im Stich ließ. Als Vater und Sohn im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms entlassen werden, haben sie die Chance zu einem Neuanfang. Aber Jared droht erneut in die Kriminalität...
Als letzter Farbiger hält Walter Osgood in den dreißiger Jahren die Stellung in dem Hinterwaldnest High Lonesome. Seine weißen Nachbarn begegnen ihm mit offener Feindschaft, und insbesondere ein halbverrückter Redneck, der mit seinen Kindern gegenüber wohnt, macht Osgood das Leben zur Hölle....
