Der junge Bauer Ralph Gower gräbt beim Pflügen einen menschenähnlichen Schädel aus, der mit einem Fell überzogen ist. Überzeugt davon, dass er einen Dämon befreit hat, konsultiert er den lokalen Richter. Doch als beide an den Fundort zurückkehren, ist das bizarre Objekt spurlos...
Der kleine Joe ist sehr glücklich, als sein Vater ihm ein neugeborenes Fohlen schenkt. "Black Beauty", wie der Junge das Tier nennt, wächst zu einem prächtigen Hengst heran, doch die Freundschaft zwischen ihm und dem Jungen findet ein jähes Ende, als das Pferd samt Hof verkauft werden muss....
