Baltimore 1962: Die Teenies Tracy und Penny träumen von einer großen Tanzkarriere. Doch vorerst bleibt den beiden Girls nichts anderes übrig, als vor dem Bildschirm zur Corny- Collins-Show zu proben. Als sie heimlich an einem Talentwettbewerb teilnehmen, werden sie schließlich doch noch...
Die Handlung spielt in einer kleinen Vorstadt namens Gospel Hill in South Carolina, wo die Bewohner ihre Heimat für ein großes Bauprojekt verlassensollen. Hier wurde vor 40 Jahren ein Mann namens Peter Malcolm, ein Bürgerrechtler, der für die Schwarzen sprach, ermordet. Der Fall von damals hat...
Ein farbiges Zimmermädchen aus Jamaika nimmt eine Stelle als Gouvernante in Baltimore an. Nur langsam gewinnt die resolute Frau das Vertrauen des 12jährigen Sohnes der Familie, wobei ihre Zuneigung zu ihm durch die tragischen Ereignisse um ihren eigenen Sohn überschattet wird.
