Die US-Ostküste in den Fünfzigerjahren. Der alternde Politiker Skeffington war bereits vier Mal Bürgermeister seiner Stadt, nun tritt er zum fünften und letzten Mal an. Doch die Zeiten haben sich geändert, die konservative Mehrheit der Stadt, besonders der Verleger Amos Force und der Banker...
Der Seemann Bat Morgan kämpft sich mit Hilfe des korrupten Politikers James Daley zum Herrscher über San Franciscos Amüsier-Viertel empor. Er verliebt sich in die aufrechte Zeitungserbin Jean Barrat und riskiert sein Leben, um sie vor der Gewalt der Unterwelt zu retten. Doch schon bald fordert...
Gangster hängen John Ellman einen Mord an. Nach seiner Hinrichtung wird er zum Leben erweckt. Nun sinnt 'Der wandelnde Leichnam' (altern. Titel) auf Rache.
Ann, eine junge Frau mit unverschämt fortschrittlichen Ideen, hat mit Dick, ihrem Geliebten, in Sünde gelebt, weil sie der Überzeugung war, dass die Ehe ihre Liebe zerstören würde; doch der gesellschaftliche Druck zahlt sich aus, und Ann und Dick heiraten.
Curtis Whitman bittet seinen alten Freund Charly Chan um Hilfe: Seine Frau Mary ist verhaftet worden. Man verdächtigt sie, Curtis' Geliebte Jeanne in einem Hotel ermordet zu haben. Charly Chan fährt sofort nach Reno. Dort stellt er fest, dass Jeanne viele Feinde hatte.
