Koreakrieg, Winter 1950. Im gefrorenen und verschneiten Gebiet des Changjin-Sees steht eine blutige Schlacht zwischen den Elitetruppen der Vereinigten Staaten und Chinas bevor.
Nach dem Zweiten Weltkrieg treffen sich die beiden chinesischen Führer Mao Zedong (Tang Guoqiang) und Chiang Kai-Shek (Zhang Guoli) in Chongqing zu Friedensverhandlungen. Der Erfolg bleibt aus, da Chiang's Kuomintang nicht bereit ist, ihren Machtanspruch aufzugeben und Mao's KP in die Regierung...