Der junge amerikanische Student Archer Sloan (Frank Whaley) will am letzten Abend seines Aufenthalts in Moskau noch einmal so richtig etwas erleben. Dabei lernt er die hübsche, aber zwielichtige Lena (Natalya Negoda) kennen. Was er nicht weiß: Sie ist in einen Ikonendiebstahl verwickelt. Ehe sich...
Es war einmal ein Gaukler namens Mitrokha, der mit einer Schaustellertruppe durch die Welt zog und die Menschen mit seinen Späßen zum Lachen brachte. Eines Tages sah ihn die junge Waise Dunya und verliebte sich sofort. Als Mitrokha aus der Truppe ausgeschlossen wurde und alleine weiterziehen...
