Brooklyn im Jahr 1958: Die Gang der Deuces mit ihrem Anführer Leon sorgt im Viertel für Ordnung, der skrupellose Marco und Leons Bruder Jimmy mit den rivalisierenden Vipers und Drogengeschäften für Ärger. Als die Gewalt in den Straßen eskaliert, wird die Freundschaft innerhalb der Gangs und...
Der junge Lebenskünstler Kaz ist dazu verflucht, sich bei sexueller Erregung in gräßliche Monster zu verwandeln. Deshalb zieht er nur widerwillig bei der hübschen Denny ein, die sich in ihn verliebt hat. Gleichzeitig geht in der Stadt ein Frauenmörder um, und Dennys Freundin Sonia glaubt, in...