Der Hehler Bar Gorman erfährt am Morgen im Büro von der Leiche der 22jährigen Millie Sharpe. Sie wurde von der Polizei am Ufer der Themse aufgefunden. Er eilt zum ungekrönten König des Schwarzmarkts im Nachkriegsengland - zu Sugiani. Die beiden realisieren das Ausmaß des Problems, als...
Kurz vor seinem Tode sieht sich der sterbenskranke Lord Byron in seiner Fantasie vor einem Gericht, das darüber entscheiden soll, ob er in den Himmel kommt. In Rückblenden ziehen die kleinen und großen Sünden seines Lebens vorbei.
Mitte des 19. Jahrhunderts übernimmt ein armer englischer Poet eine geheime Mission und wird von seinem verbrecherischen Rivalen um die Hand eines adeligen Mädchens auf seiner gefahrvollen Expedition mit Verleumdungen, Intrigen und Mordanschlägen verfolgt.