Das 18. Jahrhundert: Der Prediger Will Smythe wird des Ehebruchs und der Hexerei beschuldigt und zusammen mit seinen Jüngern aus der Gemeinde verjagt. Verstoßen und verlassen finden sie vorübergehend Zuflucht in einem unheimlichen Tal, das von den schattenhaften Geistern der Ureinwohner und...
Die Foudroyant-Brüder Wilder und Wallace können mit bloßer Gedankenkraft Feuer entfachen. Seit bei einem ihrer Kindheitsstreiche ein Mensch sterben musste, haben sich die beiden immer weiter voneinander entfremdet. Eines Tages kehrt Wallace, der sich als Feuerclown in einem Zirkus über Wasser...