Eine alte Frau muss auf ihre Ausreise warten und kann somit noch einem jungen Mann ein Zimmer in ihrer Wohnung freimachen. Zwischen beiden entsteht in dieser Notgemeinschaft eine tiefe Freundschaft. Schauspielerisch herausragender, stimmungsvoller Fernsehfilm.
Peter Weselin, ein Düsseldorfer Musiker, kommt ins vogtländische Klingenthal, um bei seinem Onkel ein paar Wochen geruhsamen Urlaub zu verbringen. Doch dort, in der Stadt des Instrumentenbaus, stehen die jährlichen Musiktage vor der Tür, und alle stürzen sich mit Kompositionswünschen auf...