Die russische Gräfin Natascha will nicht länger als Tanzgirl in Hong Kong leben, also schmuggelt sie sich in die Luxuskabine des amerikanischen Diplomaten Odgen Mears, um so in die USA zu gelangen. Ihre Oberweite imponiert Odgen so sehr, dass er seine Frau in den Wind schießt.
Auf grauenhafte Weise werden Schüler des Forschers Dr. Mallinger ermordet. Inspector Quennell untersucht den Fall und muss bald feststellen, dass auch seine Tochter in großer Gefahr ist. Alles weist auf eine riesige Motte hin. Das Blutbiest schlägt zu...