Henriette und Louise leben in einer Welt der Dunkelheit. Die beiden unschuldigen Waisen sind blind und die Lieblinge der gutherzigen Schwestern ihres Heims. Doch während der Nacht kehrt ihr Augenlicht zurück. Sie sehen die Welt in blauen Farben und verbringen die Stunden vor dem Morgengrauen auf...
Eine junge Frau befindet sich auf einer Reise nach dem Schriftsteller Michael Jean, auf der sie sonderbare Gestalten und Figuren aus Jean's Welt begegnet. Sie weiß noch nicht, dass sie bald ein Teil davon wird, denn als Lebende wandelt sie alsbald mit den Gehäuteten, jenen Toten die nicht tot...
