Nach einem Banküberfall wird der Halbindianer Billy festgenommen. Bevor er der Justiz übergeben wird, befreit ihn sein Partner, der berüchtigte Outlaw Deans . Die beiden flüchten durch die Wüste Richtung Mexiko. Doch Sheriff Gifford ist ihnen dicht auf den Fersen.
Die kurz vor der Entbindung stehende junge Francesca besucht die ihr noch unbekannte Mutter ihres gerade tödlich verunglückten Mannes auf dem Lande. Die Dame stellt sich sehr als unterkühlt heraus, doch Francesca kann wegen eines Unwetters nicht gleich wieder abreisen. Inmitten der verschneiten...
