Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des...
Im 17. Jahrhundert landen Jennifer und ihr Vater wegen Zauberei auf dem Scheiterhaufen. Vor ihrem Tod belegt Jennifer den dafür verantwortlichen Wooley mit dem Fluch, dass er und seine Nachfahren unglückliche Ehen führen werden. Dreihundert Jahre später kehren Vater und Tochter unter die...
Begleiten Sie Donald Duck bei seinem Debüt im animierten Kurzfilm-Klassiker Die kluge kleine Henne. Donald und Peter Pig weigern sich, der weisen kleinen Henne beim Pflanzen oder der Ernte ihres Maises zu helfen, sind aber allzu bereit, ihr beim Essen zu helfen.
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.
In der Zeitung liest Donald über die in die Höhe schießenden Preise für Eier. Donald wird klar, dass, würde er einige Eier besitzen, er eine ziemlich reiche Ente wäre. Daher bricht er in einen nahegelegenen Hühnerstall ein und sammelt so viele Eier ein wie er in seinem großen Korb tragen...
Ornithologe Donald versucht ein Condor-Ei zu stehlen als plötzlich der Condor ins Nest zurückkehrt. Er bereut seinen Versuch und versteckt sich in einem leeren Ei. Er bereut noch mehr als er schlüpft und "Mama" ermutigt ihn zum Fliegen.
Donald hört einer Radiosendung zu. Wenn man wütend wird, empfiehlt der Sprecher soll man lachen und auf zehn zählen. Donald probiert das erfolgreich aus. Dann legt er sich für ein Schläfchen in seine Hängematte. Zwischen einer Raupe und einer sie jagenden Henne wird Donald in seine...