Khalid regiert Damaskus. Sein General Abu Andar verlässt den tyrannischen Herrscher. Er schließt sich mit Aladin, Sindbad und Ali Baba zusammen. Gemeinsam wollen sie den abgesetzten Sultan Raudah wieder auf den Thron heben.
Eine skrupellose "Frau zum Vorzeigen" will sich den Herzfehler ihres Mannes zunutze machen und durch schockierende Vorfälle seinen Tod bewirken, um mit dem jüngeren Geliebten ihr Leben zu genießen. Das Unterfangen scheitert jedoch an der Intelligenz des trickreichen, gedankenlesenden Opfers.
