Die hübsche Verlobte des Wissenschaftlers Dr. Bill Cortner wird bei einem Autounfall enthauptet. In seinem Labor wiederbelebt Cortner den Kopf und platziert ihn in einer Schale. Jetzt braucht es nur noch einen Körper, den Cortner im Rotlichtmilieu sucht. Seine Verlobte ist davon jedoch alles...
Die psychisch labile Carol erbt von ihrem Onkel einen Nachtclub, der eigentlich ein Sado-Maso-Bordell ist. Bald fühlt Carol wird von seltsamen Visionen und Albträumen heimgesucht, bis sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur kommt.
