Der Feuerwehrmann Joe Martin glaubt, dass die Brände in dem Warenhaus und dem Wohnhaus eines Pelzhändlers absichtlich gelegt wurden um Pelzdiebstähle zu verschleiern. Undercover schleicht er sich bei dem dubiosen Versicherungsvertreter Fred Fender ein, den Joe als den Drahtzieher der...
Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
