Der ehrenwerte Lei Li verliert im Kampf mit dem Räuberhauptmann Lung seinen rechten Arm und fristet von da an ein trauriges Dasein als ungeschickter Kellner in einer Dorfspelunke. Erst als er sich in die Tochter des Wirts Chiao verliebt und in dem lebenslustigen Söldner Feng einen guten Freund...
Anfang des 17 Jahrhunderts ist das Chinesische Reich zerrissen. Machtgierige Söldneranführer befehden sich gegenseitig und ziehen mit ihren Söldnerheeren plündernd und mordend durch das Land. WANGHSU und seine Spießgesellen sind in die Stadt geflüchtet um zu überleben. Als sie für einen...