Weißrußland, 1943. Der 14jährige Fljora schließt sich gegen den Protest seiner Mutter den Partisanen an. Für ihn ist der Krieg noch ein Kinderspiel. Als es in den Kampf geht, darf er nicht mit an die Front. Fljora soll statt dessen mit Alten und Kindern ein Reservelager einrichten. Der Junge...
Der Geselle Evan und seine Freundin Maria sitzen verliebt auf einer Wiese, als sie plötzlich der Hilfeschrei eines guten Zauberers aufschreckt. Während sie versuchen, ihn aus dem Baum zu befreien, wird Evan von Soldaten mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass er der verschollene Thronnachfolger...
Während der Taufe von Prinzessin Theresa erscheint plötzlich eine böse Zauberin. Uneingeladen prophezeit sie der Prinzessin die Zukunft, hinterlässt das Orakel jedoch unvollendet. Dies erfüllt den König mit Unbehagen und er ist überglücklich als die gute Zauberin, gleichzeitig Taufpatin der...