Nach Jahren treffen sich die beiden alternden Bettler Fan Ta Pei und Su Shi Erh wieder und nutzen die Gelegenheit, die alten Zeiten Revue passieren zu lassen: Als jugendliche Taugenichtse wurden sie vom Winzer Chang Chi in die hohe Kunst des "Drunken Style" eingewiesen, deren Grundvoraussetzung...
Eine skrupellose Bande versucht, noch mehr Opium zu verkaufen, noch mehr Süchtige zu erzeugen. Dieser Übermacht steht ein junger Arzt zusammen mit seinem Assistenten nahezu hilflos gegenüber. Ihre einzige Waffe sind die blanken Fäuste, doch diese können tödlich sein.