Ein Tanzbär entkommt aus dem Zoo und findet seinen Weg zum Haus von Tom und Jerry. Er tanzt mit Tom und macht es Tom unmöglich, die Behörden anzurufen; Jerry nutzt jede Gelegenheit, um Musik zu spielen und Tom und den Bären zum Tanzen zu bringen
Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus kehrt immer wieder zurück.