Die allseits gefürchtete Li Feng wird hinterrücks mit einem Schwert vergiftet. In der Maske des berühmten Kämpfers "Schwarzer Drache" rettet ihr ein Bandenmitglied durch Arm-Amputation das Leben und gaukelt ihr für eine Nacht die große Liebe vor. Ein perfider Plan, um sie gegen den wahren...
Die sieben Trauerweiden, die den Weg ins Land der Wans weisen, stehen schon seit vielen Jahren dort und sollen ein Symbol der brüderlichen Eintracht sein, die zwischen den sieben Wan-Brüdern herrscht. Leider erinnern sie auch an ein schreckliches Massaker, das hier vor zehn Jahren verübt wurde...
Die junge Yu Shen verlässt ihren alten Lehrer und erhofft sich bei dem Kung Fu-Meister Tan Lung Jong Informationen über den Aufenthaltsort von Kao, der einst ihren Vater ermordete, zu erhalten. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass der Meister ermordet wurde. Gemeinsam mit dem großen Kämpfer...