Eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem Sohn in Paris lebt, während sein Vater und die Schwester in Brüssel leben. Die Babysitterin ist Filmstudentin und dreht mit Simon einen Film über eine Reise eines roten Ballons durch die Stadt.
Der Lehrer Herr Schubert und der Schüler Fred betreten unabhängig voneinander am Samstag die leere Schule um auszutesten, was sie im Alltag nicht sein können. Im Glauben daran, allein zu sein, gehen beide ihre Problembewältigungen grundsätzlich unterschiedlich an. Grenzüberschreitungen sind...
Isabelle verbringt ihren neunten Geburtstag allein zu Haus, da ihre Mutter arbeiten muss. Beim Malen am Fenster bekommt sie auf einmal unerwarteten Besuch von einem Clown, der ihr beschriftete Ballons ans Fenster schickt. Doch woher weiß der Fremde, dass Isabelle Geburtstag hat?