Danger und Kaspar sind Graffiti-Künstler, die beide aus ihren jeweiligen Crews rausgeworfen wurden. Sie beschließen, an einem Projekt zu Ehren eines ihrer verstorbenen Brüder zu arbeiten. Ein Problem: Kaspar hält Danger für einen Mann, und sie hat keine Anstalten gemacht, ihn aufzuklären.
Zwei männliche Graffiti-Künstler sind Partner in ihrer Arbeit, aber sie haben auch eine sexuelle Beziehung zueinander, die sie anderen nicht offenbart haben.
Nick (Ruben Bansie-Snellman) zieht nachts durch Portland, um Bushaltestellen, Häuserwände und Eisenbahnwaggons mit seinen Tags und Graffitis zu besprühen. Auf einem seiner Streifzüge begegnet er Jesse (Pepper Fajans), von dem er sofort fasziniert ist. Zwischen den Sprayern entwickelt sich eine...
Drei Sprayer ziehen los, um ihrem verstorbenen Freund ein Denkmal zu setzen. Während dem riskanten Unterfangen den Zug zu bemalen, muss Filzer feststellen, dass etwas von der langjährigen Freundschaft kaputt gegangen ist.