Die Privatdetektivin Alice Gould gibt vor, geisteskrank zu sein, um in eine psychiatrische Klinik einzudringen und Beweise für den Fall zu sammeln, an dem sie arbeitet: den Tod eines Patienten unter unklaren Umständen.
Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen...
