Tom ist ein Cowboystiefel tragender Kater auf einer Ferienranch in Texas. Als eine schöne weibliche Katze zu Besuch kommt, benutzt er die Maus, um die Dame zu beeindrucken.
George die junge und hübsche Tochter einer Französin und eines Schotten aus besseren Verhältnissen, verbringt jede Sommerferien in einem kleinen schottischen Dorf und verliebt sich eines Tages in den Bauernsohn Gavin. Trotz vieler Gegensätze, wird diese Liebe die beiden ein Leben lang nicht...
