Clotilde ist auf dem Weg zur Insel Avalon, um dort ihren verschollenen Geliebten zu suchen. Ihr zur Seite stehen die beiden Abenteurer Owen und Keiran. Mit Hilfe des Zauberers Merlin gelangen sie zur Insel, die von der bösen Hexe Morgana grausam regiert wird. Doch auch die drei tapferen...
Als die Sachsen Britannien immer mehr bedrohen, bestimmt der kranke König Artus seinen getreuen Ritter Edmund zum Nachfolger und Mann seiner Tochter Katharine. Doch Edmund erweist sich als Verräter und lässt König Artus ermorden. Katharine schafft es, mit Hilfe des einfachen Bauernsohnes...
